아람코, EIG가 이끄는 컨소시엄과 124 억 달러 규모의 인프라 투자 거래 체결

• 세계 최대의 에너지 인프라 거래 중 하나
• 신규 법인 Aramco Oil Pipelines Company, 향후 25년간 아람코의 안정된 송유관 네트워크의 사용권 임대
• 가치 창출 및 주주 수익 극대화를 목표로하는 아람코의 포트폴리오 최적화 프로그램을 반영
• 의미있는 외국 자본 유치을 통해, 국제 에너지 부문에서 아람코의 선도적 위치를 강화하고 전 세계 유수의 기관 투자자들에게 사우디아라비아 어필

아람코는 세계 최고의 에너지 인프라 투자자 중 하나인 EIG 글로벌 에너지 파트너스 (“EIG”)가 이끄는 컨소시엄과 아람코의 안정된 송유관 네트워크 관련 Lease-and-Lease-Back 계약을 체결함으로서 자산을 최적화할 수 있게 되었다.

계약이 완료되면, 아람코는 약 124 억 달러의 업프론트프로시드 (upfront proceeds)를 받게되어 세계적으로 가장 큰 에너지 인프라 거래 중 하나를 통해 재정을 더욱 강화할 수 있게 된다. 이번 거래는 자산의 잠재력을 확대하고 주주 가치를 극대화하려는 아람코 전략의 지속성을 대변한다. 또한 사우디아라비아에 의미있는 외국인 투자 유치를 위한 촉매로서 아람코의 역할을 강화하게 된다.

이번 거래의 일환으로 새로 설립된 아람코의 자회사인 Aramco Oil Pipelines Company는 향후 25년간 아람코의 안정화된 송유관 네트워크 사용 권한을 임대 할 예정이다. 그에 대한 대가로 Aramco Oil Pipelines Company는 네트워크를 통해 이동하는 안정된 원유에 대해 아람코가 지불해야하는 관세 (tariff payable)를 최소 수량 커미트먼트 기준으로 받는다. 아람코는 새로운 회사의 지분 51 %를 보유하고 EIG가 이끄는 컨소시엄은 49 %의 지분을 보유하게 된다. 아람코는 안정된 송유관 네트워크에 대한 완전한 소유권과 운영 통제권을 계속 유지한다. 이번 거래는 사우디아라비아의 생산 결정 대상이 되는 아람코의 실제 원유 생산량에 어떤 제약도 가하지 않는다.

아민 나세르 (Amin H. Nasser) 아람코 대표이사 사장은 “이 역사적인 거래는 우리의 포트폴리오 최적화 프로그램이 나아갈 길을 의미합니다. 우리는 사우디아라비아에서 최근 출범한 Shareek 프로그램과도 전략적으로 일치하는 새로운 기회들을 활용하고 있습니다. 이번 거래를 통해 아람코의 강력한 자본 구조는 더욱 강화될 것이며 주주 수익을 극대화하는 데 도움이 될 것입니다. 더불어, 신규 법인의 장기 파트너들은 세계에서 가장 강력한 에너지 인프라 중 하나에 투자함으로서 이익을 얻을 것입니다. 앞으로 우리는 장기적인 가치 창출 전략을 뒷받침하는 기회를 계속 모색 할 것입니다." 라고 언급했다.

압둘라지즈 알 구다이미 (Abdulaziz M. Al Gudaimi) 아람코 기업 개발 담당 수석 부사장은 “이번 거래는 재정 강화 측면 이외에 지역 및 국제 인프라 거래에 대한 새로운 기준을 설정합니다. 이는 EIG 및 투자 부문의 다른 유수 기업들의 장기 전망에 신뢰를 주고, 포트폴리오 최적화 프로그램에서 우리가 이루고 있는 상당한 진전을 대변합니다. 이번 거래는 우리의 자산에서 가치를 창출하고 변화하는 시장 역학에 대응할 수 있는 아람코의 탄력성, 민첩성 및 능력을 강화합니다." 라고 언급했다

블레어 토마스 (R. Blair Thomas ) EIG 회장 겸 CEO는 “우리는 이 역사적인 거래를 통해 모두가 인정하는 업계 리더인 아람코와 파트너 관계를 갖게 되어 영광입니다. 아람코의 송유관 네트워크는 탁월한 글로벌 인프라 자산입니다. 우리는 글로벌 경제에 중요한 본 인프라에 투자하고, 우리의 전 세계 기관 투자자들의 가치 창출을 기대합니다.” 라고 언급했다.

EIG 및 다른 기관 투자자들의 장기 투자는 아람코의 세계적으로 중요한 파이프라인 자산으로 대표되는 강력한 투자 기회, 회사의 장기 전망 및 국제 투자자들에게 가치있는 투자처로서의 사우디아라비아의 매력을 증명한다. 이번 거래는 필요한 합병 통제 및 관련된 승인을 포함하여 관례적인 마감 조건에 따라 가능한 한 조속히 종결 될 예정이다.