아람코, 30억 달러 규모 국제 수쿠크(Sukuk) 발행 완료

• 다양한 글로벌 최상위 기관투자자들의 강력한 투자 수요 확보
• 두 개 트랜치 모두 마이너스 신규 발행 프리미엄 달성으로 아람코의 글로벌 신용도 입증

 

세계적인 종합 에너지·화학 기업 아람코가 두 개의 트랜치로 구성된 총 30억 달러 규모의 글로벌 수쿠크 발행을 성공적으로 마무리했다. 이번 거래는 2025년 9월 10일에 가격이 확정되었으며, 해당 증권은 런던증권거래소에 상장됐다.

트랜치에는 다음이 포함된다:

• 2030년 만기 연 수익률 4.125%의 15억 달러 수쿠크
• 2035년 만기 연 수익률 4.625%의 15억 달러 수쿠크

지아드 알 머셔드(Ziad T. Al-Murshed) 아람코 재무 담당 총괄수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 “이번 발행 성과는 자본구조 최적화를 지속적으로 추진하는 아람코의 탁월한 재무 안정성과 건전한 재무구조에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 보여준다. 두 개 트랜치 모두 마이너스 신규 발행 프리미엄을 달성한 것은 아람코의 독보적인 신용도와 국제 자본시장에서의 위상을 입증한다.”라고 밝혔다.