아람코, 블랙록 리얼에셋 및 하사나 인베스트먼트 컴퍼니가 주도하는 글로벌 컨소시엄과 155억 달러 규모의 랜드마크 가스 파이프라인 계약 체결

• 세계 최대의 에너지 인프라 거래 중 하나로  2021년 아람코의 두 번째 주요 파이프라인 거래
• 155억 달러 거래 완료 시 아람코의 포트폴리오 최적화 프로그램에 상당한 진전
• 새로 설립된 Aramco Gas Pipelines Company는 향후 20년간 아람코의 가스 파이프라인 네트워크의 사용권 Lease and Leaseback
• 글로벌 기관 투자자들에게  아람코의 에너지 인프라에 대한 매력 강화

사우디 아라비안 오일 컴퍼니 ("아람코")는 블랙록 리얼에셋 ("블랙록") 및 사우디아라비아의 General Organization for Social Insurance (GOSI)의 투자운용사인 하사나 인베스트먼트 컴퍼니 ("하사나")가 주도하는 컨소시엄과 세계 최대 에너지 인프라 거래 중 하나인 가스 파이프라인 네트워크 관련 155억 달러 규모의 Lease and Leaseback 계약을 체결했다.

이는 아람코의 자산 최적화 프로그램의 상당한 진전을 의미하며 2021년 6월 초 송유관 인프라 거래가 완료된 후 아람코가 올해 두 번째로 진행한 인프라 거래다.

가스 파이프라인 거래가 완료되면 아람코는 155억 달러의 업프론트프로시드 (upfront proceeds)를 받게되어 재정을 더욱 강화할 수 있게 된다. 이번 거래는 아람코의 다양한 자산 기반에서 부가가치를 창출하고 전 세계의 광범위한 투자자들로부터 관심을 끌어 매력적인 투자 기회를 강조했다.

이번 거래의 일환으로 새로 설립된 자회사인 Aramco Gas Pipelines Company는 향후 20년간 아람코의 가스 파이프라인 네트워크에 대한 사용 권한을 임대하고 아람코에 재 임대하게 된다. 그에 대한 대가로 Aramco Gas Pipelines Company는 네트워크를 통해 수송되는 가스 제품에 대해 아람코가 지불해야 하는 관세 (tariff payable)를 최소 수량 커미트먼트 기준으로 받는다. 아람코는 Aramco Gas Pipeline Company의 지분 51%를 보유하고 49% 지분을 블랙록과 하사나가 주도하는 투자자들에게 매각한다.

아람코는 가스 파이프라인 네트워크에 대한 완전한 소유권과 운영 통제권을 계속 유지할 것이며 이번 거래는 아람코의 생산량에 어떠한 제약도 가하지 않는다. 아람코는 지속 가능한 관행에 전념하고 있으며 업계 최저 수준인 온실 가스 배출량을 줄이는 데 있어 업계 리더이다.

아민 나세르 (Amin H. Nasser) 아람코 대표이사 사장은 “오늘 우리는 더 크고 강력한 가스 사업을 향해 나아가면서 포트폴리오 최적화 프로그램에서 또 다른 주요 이정표에 도달했습니다. 이는 주주를 위한 장기적인 가치 창출에 대한 우리의 약속을 더욱 강조하는 동시에 블랙록과 하사나를 파트너로 영입함으로써 우리의 특별한 가치 제안과 주요 글로벌 투자자를 사우디아라비아로 유치할 수 있는 능력을 보여줍니다. 보다 지속 가능한 에너지 미래로의 전 세계적인 전환에서 가스가 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됨에 따라 우리의 파트너들은 세계적 수준의 가스 인프라 자산과 관련된 거래의 혜택을 보게 될 것입니다.” 라고 언급했다.

이번 발표는 아람코의 안정된 송유관 네트워크가 포함된 EIG 글로벌 에너지 파트너스가 이끄는 컨소시엄과  6월에 체결된 124억 달러의 Lease and Leaseback 거래에 이은 것이다.

압둘라지즈 알 구다이미 (Abdulaziz M. Al Gudaimi) 아람코 기업 개발 담당 수석 부사장은 “우리의 가스 파이프라인 자산은 중요하고 성장하고 있으며 아람코의 석유 및 가스 시설들과 고도로 통합되어 있습니다. 우리는 업계를 이해하고 높이 평가하는 장기 파트너를 찾고 두 번째 거래를 마무리하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이번 거래는 현재까지 이 지역에서 가장 큰 에너지 인프라 거래이며, 저명한 글로벌 기관 투자자를 위한 파트너로서 아람코의 특별한 위치를 보여줍니다.”라고 언급했다.

래리 핑크 (Larry Fink) 블랙록의 회장 및 CEO는 “블랙록은 사우디 아람코 및 하사나와 함께 사우디아라비아의 인프라를 위한 이 획기적인 거래에 협력하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 아람코와 사우디아라비아는 사우디 경제를 재생 가능, 청정 수소, 넷제로 미래로 전환하기 위해 의미 있고 미래 지향적인 조치를 취하고 있습니다. 책임감 있게 관리되는 천연 가스 인프라는 이러한 전환에서 의미 있는 역할을 합니다.”라고 언급했다.

사드 알-파들리 (Saad Al-Fadly) 하사나 인베스트먼트 컴퍼니  CEO는 "하사나는 이 획기적인 거래와 이와 관련된 세계적 수준의 자산에 참여하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 우리는 특히 이 거래가 GOSI의 지속적인 가치를 창출하고 아람코 및 블랙록과 같은 강력하고 훌륭한 기업들과의 장기적인 파트너십을 더욱 강화하고자하는 하사나의 전략과 일치하여 매우 기쁘게 생각합니다.”라고 언급했다.

마크 플로리안 (Mark Florian) 블랙록 리얼에셋의 Managing Director은 “우리는 아람코의 가스 파이프라인 네트워크와 관련된 이번 거래에서 아람코와 파트너 관계를 맺고 컨소시엄을 이끌기를 기대합니다. 이번 투자 관련 거래의 본질은 우리 투자 철학의 핵심 부분이며 인프라를 통해 포트폴리오 다각화를 추구하는 고객에게 매력적인 기회를 제공합니다.”라고 언급했다.

가스 파이프라인 거래는 필요한 합병 통제 및 관련된 승인을 포함하여 관례적인 마감 조건에 따라 가능한 한 조속히 종결 될 예정이다.