아람코, 40억 달러 규모 채권 발행 완료

• 이번 발행은 자본 구조 최적화를 위한 아람코의 전략적 접근을 강화하며, 재무적 규율을 장기적 주주가치 창출과 일치
• 세 개 트랜치에서 마이너스 신규 발행 프리미엄을 기록한 매력적인 가격 조건을 통해 아람코의 우수한 신용도 부각

세계적인 종합 에너지·화학 기업 아람코는 글로벌 중기채권 프로그램(“GMTN”)을 통해 네 개 트랜치로 구성된 40억 달러 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. 

트랜치에는 다음이 포함된다:

• 2029년 만기 쿠폰 금리 4.0%의 5억 달러 선순위 채권
• 2031년 만기 쿠폰 금리 4.375%의 15억 달러 선순위 채권
• 2036년 만기 쿠폰 금리 5.0%의 12억5천만 달러 선순위 채권
• 2056년 만기 쿠폰 금리 6.0%의 7억5천만 달러 선순위 채권

거래 가격은 2026년 1월 26일에 확정되었으며, 해당 채권은 런던증권거래소에 상장됐다. 

지아드 알 머셔드(Ziad T. Al Murshed) 아람코 재무 담당 총괄수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 “이번 발행은 자본 구조를 더욱 최적화하고 주주가치 창출을 강화하기 위한 아람코의 핵심 전략의 일환이다. 이번 거래에서 확보한 매력적인 가격 조건은 아람코의 재무 건전성과 탄탄한 재무구조에 대한 글로벌 투자자들의 지속적인 신뢰를 반영한다. 아람코는 엄격한 자본 관리 원칙을 유지하며 주주들에게 장기적인 가치를 제공하는 데 전념하고 있다.”고 말했다.